Abzüge
Jeden Abzug prüfen. Berechtigte Forderungen zurückholen.
Jede Unterzahlung wird zu einem strukturierten Fall mit klarer Zuständigkeit.
Donnerstag überführt jeden Kundenabzug in einen gesteuerten Fall mit Grund, finanzieller Auswirkung, Belegen, Zuständigkeit und nächster Aktion und begleitet ihn bis zum dokumentierten Ergebnis.
Teil der Debitorenbuchhaltung · den gesamten Ablauf ansehen
Offene Forderungen, nach finanzieller Bedeutung priorisiert.
Jede Forderung enthält Grundcode, Rechnung, Belege und Zuständigkeit. Die Priorität folgt dem finanziellen Wert.
Aktiv
Abzug
Grund
Betrag
Status
Berechtigt
Zurückgeholt
Beanstandet
Belege ausstehend
Berechtigt
Erfassen, klassifizieren, belegen.
Jeder Abzug kommt mit dem nötigen Entscheidungskontext statt nur als Unterzahlung an.
01
Forderung erfassen
Den Abzug mit Rechnung, Zahlung, Avis und Vereinbarungen verknüpfen, damit der gesamte Kontext mitkommt.
02
Nach Grund klassifizieren
Jede Forderung nach Ihren Grundcodes klassifizieren: Fehlmenge, Preis, Aktion, beschädigte Ware, Handelskondition oder unberechtigter Abzug.
03
Belege anhängen
Liefernachweise, Verträge, Preislisten und Korrespondenz bleiben mit Forderung und Entscheidung verknüpft.
Was das Abzugsmanagement für jede Forderung erledigt.
Forderungen werden mit Unterlagen erfasst, nach Grund klassifiziert und vor der Fallbearbeitung gegen die Vereinbarung geprüft.
Betrag verfolgen
Jeder Fall enthält Abzugsbetrag und rückforderbaren Wert. Die Arbeitsliste wird nach finanziellem Risiko priorisiert.
Verantwortung zuweisen
Verantwortung zuweisen, Status steuern und die nächste Aktion am Fall sichtbar halten.
Regelbasiert eskalieren
Ungeklärte Forderungen bei Überschreitung Ihrer Alters- oder Wertgrenzen weiterleiten.
Direkt im Fall klären
Im Fall verbuchen, beanstanden, zurückfordern oder abschreiben, ohne separaten Streitfallprozess.
Belege anfordern
Benötigte Dokumente beim Kunden oder internen Verantwortlichen anfordern und mit Frist verfolgen.
Ergebnis dokumentieren
Grund, Entscheidung, Freigabe und Belege an jeder geklärten Forderung behalten.
Nach Ihren Grundcodes klassifiziert.
Abzüge kommen klassifiziert, beziffert und mit den entscheidungsrelevanten Belegen an.
Fehlmenge
Ware nicht erhalten
Der Kunde macht eine Fehlmenge gegenüber fakturierter und versendeter Ware geltend.
Klärung:
Liefernachweis prüfen, dann mit beigefügtem Nachweis verbuchen oder beanstanden.
Preis
Abweichender Vertragspreis
Der Kunde zahlt unter Verweis auf einen vereinbarten Preis einen abweichenden Betrag.
Klärung:
Mit Vertrag und Preisliste vergleichen und anhand der Belege klären.
Aktion
Handelskondition
Der Abzug betrifft eine Aktionsvergütung oder Handelskondition zur Rechnung.
Klärung:
Gegen vereinbarte Konditionen prüfen und den berechtigten Anteil verbuchen.
Beschädigt
Bei Ankunft beschädigt
Der Kunde zieht einen Betrag für Transport- oder Lieferschäden ab.
Klärung:
Belege anhängen und gemäß Ihrer Schadensrichtlinie weiterleiten.
Berechtigtes verbuchen. Unberechtigtes zurückfordern.
Wählen Sie eine Aktion, um Wirkung und erforderliche Befugnis zu sehen.
01
Erfassen
Die Forderung mit Rechnung, Zahlung und Vereinbarung verknüpfen.
02
Klassifizieren
Den Grundcode für den passenden Klärungsweg anwenden.
03
Belege
Liefernachweis, Vertrag und Korrespondenz anhängen.
04
Entscheiden
Berechtigtes verbuchen, Unberechtigtes beanstanden.
05
Zurückfordern
Den Restbetrag bis zum Zahlungseingang verfolgen.
Wege zur Klärung eines Abzugs
Den gesamten Bestand sehen. Jede Forderung im Detail prüfen.
Ein Überblick über alle Abzüge mit Zugriff auf Forderung, Grundcode und Belege hinter jeder Zahl.
Aktiv
Abzug
Grund
Betrag
Status
Berechtigt
Zurückgeholt
Beanstandet
Belege ausstehend
Berechtigt
Jede Forderung sichtbar halten.
Wissen, was offen ist, warum und was als Nächstes passiert.
Was wird gefordert?
Die betroffene Zahlung und Rechnung.
Warum wurde abgezogen?
Der Grundcode und die geltende Regel.
Um welchen Betrag geht es?
Der abgezogene und rückforderbare Betrag.
Welche Belege gibt es?
Liefernachweis, Verträge und Zahlungsavis.
Wer ist verantwortlich?
Der zuständige Analyst oder Workflow.
Wie ging es aus?
Zurückgeholt, verbucht, korrigiert oder abgeschrieben.
Was das Abzugsmanagement gewinnt
Unbearbeitete Forderungen werden oft einfach abgeschrieben. Auf diese Ergebnisse ist der Ablauf ausgelegt.
Mehr berechtigte Forderungen zurückholen
Auch Abzüge verfolgen, die bisher wegen des hohen manuellen Prüfaufwands aufgegeben wurden.
Berechtigte von unberechtigten Abzügen trennen
Berechtigte Handelsansprüche verbuchen und unberechtigte beanstanden, jeweils mit den entscheidungsrelevanten Belegen.
Schnellere Klärung mit klarer Zuständigkeit
Jede Forderung hat Grund, Zuständigkeit, Belege und nächste Aktion. Nichts bleibt zwischen Teams und Postfächern liegen.
Weniger pauschale Abschreibungen
Abzüge werden bis zur Entscheidung bearbeitet, statt mangels Zeit ungeprüft akzeptiert.
Saubere Debitorenbestände
Zugeordnete Zahlungen und geklärte Forderungen halten Hauptbuch und Altersstruktur aktuell.
Nachvollziehbare Rückforderung
Jeder zurückgeholte oder abgeschriebene Betrag lässt sich auf Forderung und Belege zurückführen.
Überfällige Salden fließen ins Mahnwesen.
Überfällige offene Beträge fließen in einen freigegebenen Mahnplan ein, damit überfällige Forderungen aktiv bearbeitet werden.